يتوقع إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة Key Advisors Wealth Management، تصحيحات في السوق هذا الصيف بعد الزيادة السريعة في أسهم التكنولوجيا، ويُنصح المستثمرون بالاستعداد للتداول المتقلب والبحث عن فرص الشراء.
عندما يفكر معظم الناس في المؤشرات الرئيسية لـ سوق الأسهم، تذهب عقولهم إلى S&P 500 أو Nasdaq Composite أو Dow Jones لأنها “الخمسة الكبار”. واحدة من المؤشرات التي غالباً ما تطير تحت الرادار هي Russell 2000، والتي تتبع أصغر 2,000 شركة في مؤشر Russell 3000.
Russell 2000 هو بالنسبة لأسهم الشركات الصغيرة ما هو S&P 500 بالنسبة لأسهم الشركات الكبيرة، وحتى الآن هذا العام، تفوقت صناديق المؤشرات مثل صندوق Vanguard Russell 2000 ETF على جميع مؤشرات “الخمسة الكبار”. إذا كان لديك 1,000 دولار متاحة للاستثمار، فقد تكون إضافة رائعة إلى محفظتك على المدى الطويل.
لماذا الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة؟
يعتبر الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة – التي تصنف عادةً على أنها شركات تعمل برؤوس أموال تتراوح بين 250 مليون دولار و2 مليار دولار – عموماً صفقة ذات مخاطر أعلى/عائد أكبر مقارنةً بالاستثمار في الشركات الكبيرة.
| رمز السهم | أمان | آخر | تغيير | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| VTWO | صندوق VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RISS200IDX FD ETF | 116.65 | +2.70 | +2.37% |
أصول صناديق المؤشرات تتزايد. إليك كيف تختلف عن صناديق الاستثمارات المشتركة
تظل الأسهم الأمريكية قريبة من القيم القياسية، إلى جانب المعادن بما في ذلك الفضة والذهب. (مايكل م. سانتياغو/Getty Images / Getty Images)
من ناحية، يعني حجمها الصغير عادةً أنها أكثر عرضة للظروف الاقتصادية الأوسع والظروف الاقتصادية (مثل أسعار الفائدة) وأكثر تقلباً. ومن ناحية أخرى، يسمح حجمها الصغير بمزيد من الفرص للنمو. لا يحدث دائماً هذا، لكن نظرياً، يكون من الأسهل بكثير مضاعفة التقييم من 500 مليون دولار إلى مليار دولار مقارنةً من 500 مليار دولار إلى تريليون دولار.
كيف يمكن أن تكون صناديق المؤشرات فعالة كعناصر بناء للمتقاعدين
لا تعني الشركات الصغيرة دائماً شركة جديدة أو ناشئة، بل يمكن أن تكون شركة راسخة تعمل في مجال متخصص. وفي كلتا الحالتين، يمنحك VTWO إمكانية الوصول إلى 1,957 سهم من أسهم الشركات الصغيرة من كل قطاع رئيسي. إنه متجر شامل حقيقي لأسهم الشركات الصغيرة.
كيف كان أداء VTWO على مر السنين؟
من خلال إغلاق السوق في 5 يونيو، ارتفع VTWO بنسبة 13.2%، مما يمثل أحد أفضل بداياته للسنة منذ فترة. وعلى الرغم من أن مكاسبه هذا العام مثيرة للإعجاب، فمن المهم أن ننظر إلى الأداء على المدى الطويل أيضاً. إليك كيف كان أداء VTWO على مر السنين مقارنةً بمؤشرات “الخمسة الكبار”:
| صندوق أو مؤشر | عائدات السنة حتى الآن | متوسط ثلاث سنوات السنوي | متوسط خمس سنوات السنوي | متوسط عشر سنوات السنوي |
| VTWO | 13.2% | 15.2% | 4.4% | 9.3% |
| S&P 500 | 7.7% | 19.9% | 11.8% | 13.4% |
| Nasdaq Composite | 10.7% | 24.7% | 13.2% | 17.9% |
| Dow Jones | 5.1% | 14.9% | 7.9% | 11% |
المصدر: YCharts. الجدول من تأليف الكاتب. عوائد السنة حتى الآن استناداً إلى إغلاق السوق في 5 يونيو.
صناديق المؤشرات مقابل صناديق الاستثمار المشتركة في 2026: أيهما مناسب لمحفظتك؟
عدم أداء VTWO على مر السنين لا يصرخ “استثمر فيني”، لكن هدفه الرئيسي هو تنويع المحفظة وتغطية المزيد من المجالات، بدلاً من الاعتماد على جزء كبير من عائداتك على عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا مثل أسهم “السبعة العظماء”.
لا أود أن أجعل VTWO الجزء الأكبر من محفظتك (استهدف أقل من 10%)، لكن الحصول على بعض التعرض هو وسيلة رائعة للاستفادة من إمكانيات النمو بينما تضمن أيضاً أن تكون محفظتك قادرة على الحصول على فائز في الأوقات التي عادةً ما تفوق فيها أسهم الشركات الصغيرة السوق (مثل الآن). إذا كنت تعتقد أن الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا ستشهد تراجعاً، فإن الوقت الآن مناسب لإضافة بعض الشركات الصغيرة إلى محفظتك.
احصل على FOX BUSINESS أثناء التنقل من خلال النقر هنا
ستيفون والترز ليس لديه أي استثمار في أي من الأسهم المذكورة. شركة موتلي فول ليست لديها أي استثمار في أي من الأسهم المذكورة. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
